Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой молодую женщину европейского происхождения. Основным подозреваемым оказывается местный житель китайской национальности. Это преступление мгновенно становится городской сенсацией, разжигая волну недовольства. Многие горожане требуют немедленно закрыть китайский квартал.
Расследовать дело поручают необычному дуэту: практикующему врачу китайской медицины Цинь Фу и метису А-Гую, наполовину китайцу, наполовину индейцу, известному как искусный охотник. Им предстоит не только найти убийцу, но и успокоить разгорячённые страсти в городе.